2021年权益类基金平均收益率为8.82%超过了大部分主流指数
伴随着2021年行情收官,权益类基金的年度投资成绩单也已出炉数据宝追踪的权益基金收益榜显示,2021年权益类基金平均收益率达到8.82%,高于上证指数和沪深300指数涨幅,略低于创业板指
2021年,新能源主题基金实现较好的盈利,前海开源公用事业,前海开源新经济A两大新能源类主题基金均录得翻倍收益,位居权益基金收益前两名受反垄断等负面消息影响,QDII基金出现较大跌幅,多只基金跌逾40%
权益类基金平均收益率8.82%
2021年A股市场风格多变,消费,周期,成长各领风骚一时对于投资者来说,要想实现较好的收益,也非易事在此情况下,权益类基金的表现如何数据宝追踪的权益基金收益榜,主要包括普通股票型基金,灵活配置型基金,偏股型基金,QDII基金等
数据统计显示,2021年权益类基金平均收益率为8.82%,超过了大部分主流指数。
分产品类型看,灵活配置型基金表现最好,2021年回报率接近10.8%,普通股票型基金业绩略低,2021年平均回报10.64%,偏股混合型基金同期战绩不俗,2021年平均收益率8.44%指数型基金表现同样跑赢上证指数,平均收益率7.03%,QDII基金表现最差,平均收益率为—1.03%
指数振幅小,行业波动大的市场特征,给足了基金经理表现的空间数据统计显示,2021年80多只权益基金收益率超过50%,可以说2021年是基金行业的业绩大年与2020年类似,2021年业绩领先的基金,多布局于高景气赛道,包括新能源,国防军工等
具体来看,崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济,包揽2021年权益类基金冠亚军,肖肖与陈金伟共同管理的宝盈优势产业摘得权益类基金季军。
股票型基金冠军花落崔宸龙
相比往年,普通股票型基金年度业绩冠军,或许早已经落定,由崔宸龙掌舵的前海开源公用事业以119.42%收益率夺得2021年业绩冠军,比第二名的建信中小盘A,足足多了60多个百分点整体来看,2021年股票型基金中有140只未取得正收益,占比达到三分之一
事实上,早在2021年三季报,崔宸龙两大基金已经显露冠军相而2021年四季度的操作,则让前海开源公用事业优势更加显著
数据显示,前海开源公用事业2021年三季报前十大重仓股包括华润电力,华能国际,中国电力,中广核新能源等港股,其中中国电力,华能国际H股等个股2021年四季度涨幅均超过24%,华润电力涨逾16%。
前海开源公用事业的表现,展现出基金经理操盘的灵活性梳理发现,前海开源公用事业2021年上半年主要配置A股新能源股票,三季报则将仓位大部转移至港股绿色电力板块,及时规避了三季度以来新能源股票的调整,同时也抓住了四季度电力板块的大涨
事实上,在前海开源公用事业的2021年三季报中,已经呈现出上述操作特征其在三季报表示,坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇,新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,未来的发展空间大,会关注新能源运营企业的中长期投资机会
崔宸龙再揽灵活配置型基金冠军
2021年灵活配置型基金表现相对最亮眼,不仅平均收益率最高,而且灵活配置型基金中2021年回报率超50%的有近40只,占比近半。
除了拿下普通型股票基金冠军,崔宸龙还拿下了灵活配置型基金冠军,其掌舵的前海开源新经济A收益率达到109.36%,一举夺冠梳理发现,前海开源新经济A重仓的多个标的在2021年11月末12月初创出了新高,比如亿纬锂能,法拉电子,宁德时代,东方日升,天合光能等
灵活配置型基金回报榜次席的宝盈优势产业A,其操作则完美诠释了灵活二字相比2021年半年报,宝盈优势产业A三季报十大重仓股有7只出现了变化,其中奕瑞科技,拱东医疗等个股在四季度均有不俗表现
紧随其后的是大成国企改革,广发多因子,大成睿景A等基金,2021年回报率均超过80%值得一提的是大成国企改革和大成睿景A的基金经理均为韩创
无茅无锂基金称霸偏股型基金
偏股型基金2021年在主动型权益类基金中表现相对靠后,平均收益率8.44%数据宝统计显示,2021年偏股混合型基金收益率排名中,26只基金回报超过50%,其中韩创执掌的大成新锐产业以88.25%的回报率位居首位相比其他基金,大成新锐产业的重仓股可谓独树一帜,既无茅也无锂,2021年三季报第一大重仓是赛轮轮胎,第二大重仓是广汇能源
紧随其后的是华夏行业景气和交银趋势优先A,位居第二和第三位,回报率均超过80%从2021年三季报重仓股来看,华夏行业景气重仓偏向新能源和半导体,交银趋势优先A则重仓工业和材料板块
指数基金前50强
环保指数型基金业绩领先
2021年A股波段性行情特征明显,各主要板块均有不错的回报,跟踪相关指数的指数型基金同样取得不错的回报,助推指数型基金整体录得7.03%的平均回报率整体来看,480多只指数型基金2021年获得正收益,占比超六成
从年终业绩排行榜来看,27只指数型基金2021年净值涨逾40%环保指数基金业绩最强,申万菱信中证环保产业A录得50%以上收益除了环保,新能源类和煤炭指数基金表现也不错,华泰柏瑞中证光伏产业ETF和国泰中证煤炭ETF等回报率均超50%相比较而言,主动型指数基金表现更优,平均收益率达到8.66%
多只QDII权益基金跌超40%
QDII基金2021年表现最差数据宝统计显示,QDII基金中的权益类基金,2021年平均下跌1.03%能源类基金表现相对亮眼,广发道琼斯美国石油A,华宝标普油气A,诺安油气能源等位居回报率前三甲
港股及中概股表现较差,导致部分QDII基金出现较大跌幅交银中证海外中国互联网2021年大跌46.8%,位居跌幅榜首位,易方达中证海外互联ETF跌幅也超过40%,汇添富香港优势精选,易方达亚洲精选,银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF等多只QDII基金去年收益率均大跌超30%
伴随着新股注册制时代开启,加上市场开放度不断提升,未来投资者可选择的资产标的种类越来越多,投资难度也势必加大公募基金的专业管理能力,以及最近几年来展现出的主动投资能力,也将越来越得到投资者的青睐选股,还是选基,甚至选择什么的基金,可能很大程度决定了未来的投资收益且拭目以待
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